大 西 北 网 讯 2019年11月7日，兰州建设投资（控股）集团有限公司（以下简称“兰州建投”）在香港联交所成功发行3年期3亿美元票息4.150%的境外高级固息债券。
本次债券发行开创多个发行纪录：一是兰州市属企业首次发行境外债券，兰州建投公司亦是首个获得国际评级的兰州市国有企业；二是精准把握市场有利窗口并成功定价，创下可比评级地方国企境外债券定价最低收益率之一；三是本次交易在交割方式上实现创新，是首单采用香港金管局中央结算系统（CMU）交割的中资企业发行人公募美元债券。
兰州建投公司凭借优质的资产情况和政府的大力支持，获得国际评级机构的认可，最终获得惠誉BBB-（展望稳定）和穆迪Baa3（展望稳定）的投资级评级。良好的国际评级让兰州建投在成功开辟了国际资本市场融资渠道的同时，实现了低成本融资。
兰州建投公司成功抓住中美贸易摩擦缓和、美联储降息、市场平稳和市场投资需求旺盛的良好窗口，紧接路演开簿定价，获得市场热烈反响。兰州建投公司在发行前通过为期一周的海外路演（香港、新加坡）与众多大型国际机构投资者深入交流，并在开簿前积累了大量优质基石订单，为发行成功奠定坚实的基础。
本次债券的初始价格指引为4.75%区间，在公告后受到市场的热烈反响，共有超过100位机构投资人积极参与认购，账簿峰值超过28亿美元，实现超过9倍账簿覆盖。基于强劲的订单表现，最终定价4.15%，较初始价格大幅收窄60基点，为近期投资级城投债收窄幅度最大的之一，也创下可比评级地方国企境外债券定价收益率最低之一。最终募集份额中基金占比57%、银行占比42%、私人银行和其他投资者占比1%，充分体现了境外投资人对兰州建投公司的高度认可。
本次美元债的成功发行，进一步拓展了公司融资渠道，丰富了融资品种，有利于兰州建投公司开拓国际视野，加快实施市场化转型。
(责任编辑：张云文)
